E kötet bemutatja a késő középkori óriási átalakulásokat a világ minden részén. Európában az angol III. Edward bejelentette igényét a francia trónra, s ezzel megkezdődött a Franciaország elleni százéves háború. Edward erős, gazdag Angliát hagyott örökül, ám ötven évvel később a francia VII. Károly Jeanne d’Arc vezetésével legyőzte az angolokat. Itália gazdag városállamaiban a firenzei Mediciek vezetésével új korszak vette kezdetét, a reneszánsz. IV. Károly császár szülővárosát, Prágát tette meg a Német Birodalom fővárosává, az új Jagelló-dinasztia pedig legyőzte a Teuton Lovagrendet Litvániában és Lengyelországban. Ázsiában a mongol kánok hatalma megingott, ezzel párhuzamosan a moszkvai nagyfejedelmek uralma alatt Oroszország a felemelkedés útjára lépett. Az oszmánok megszerezték a legfényesebb jutalmat: Konstantinápolyt. Sziám Délkelet-Ázsia legfőbb hatalma lett; az iszlám elterjedt egész Malajziában. Afrikában, amelyet ebben az időszakban még nem rohantak le az európai gyarmatosítók, virágzott Benin és a Kongói Királyság. Amerikában a bennszülött civilizációk, például az inkák és a muiszkák aranykorukat élték.