Geralt új vadászatba kezd egy klasszikus mese által inspirált történetben, ahol a fenevadak álruhában járnak, és dalok nyitják meg az utat a bőséges jutalomhoz. A legnagyobb szörnyvadászként ünnepelt, hírhedt vajákot, Geraltot Grimmwald városába hívják. Amikor egy furcsa esemény egy vérfarkasról szóló mendemondákat kelt, három gazdag nővér is felborzolja a kedélyeket, ők ugyanis a szegénységtől sújtott várost virágzó turistaközponttá változtatták, ám ezt a változást nem minden városlakó fogadta örömmel. A változás nemcsak félelmet és haragot szül, hanem új ellenségeket... sőt szörnyeket is. Egy nagy rejtély és egy szörnyeteg segítségével Dandelion talán megtalálja az ihletet, amire szüksége van a tökéletes ballada megírásához.