Grimsvig városa megváltozott. A dísztelen utcákat immár komor népek róják, a férfiak éjt nappallá téve dolgoznak, a gyermekeknek tilos a játék és zene, harangszó pedig még most, Yule idején sem csendül. Magnus nagyúrral szemlátomást csak egy valaki mer szembe szállni: egy marcona, rejtélyes alak a vadonból, Klaus, aki elhatározza, hogy visszaadja a fényt és az élet örömét az elnyomott városlakóknak.