Rose Broomwing egy tündér-angyal, úgymond hibridként született Nefromia világába. Itt többnyire angyalok és tündérek élnek, nem feltétlenül barátságosan tekintve a másik fajra. Nem nézik jó szemmel, amikor Rose beiratkozik iskolájukba, de vannak, akik képesek lennének békülni, így szívesen barátkoznak Rose-zal. Közéjük tartozik például Sarah Birdgrace, tündér és Oliver Graymellow, angyal. Rose egész jól beilleszkedik, ám egy nap, amikor a Földre mennek a diákok próbamunkára az emberek segítésére, a lány elkap egy halálos betegséget, és sürgősen vissza kell utaznia otthonába, hogy meggyógyulhasson, de ezt akadályozza néhány angyal, akik egy átmenetileg beazonosítatlan lény irányításával elrabolják Rose-t, aki így képtelen felépülni. Barátai igyekeznek mindent megtenni: többször is megpróbálják megmenekíteni Rose-t, valamint megkísérlik elkészíteni a lány betegségének ellenszerérét is. Rose küzd a betegség ellen, de sokat nem tehet. Muszáj életben maradnia, hiszen minden álma, hogy élete végéig embereknek dolgozhasson. Ráadásul mivel keverék, egyszerre tud segíteni a depressziós embereknek, mint egy angyal, vagy akár azoknak, akik súlyos betegségben szenvednek, akikkel pedig a tündérek foglalkoznak. Az élete gyökeresen megváltozik, rengeteg bonyodalom alakul ki, amiket muszáj megoldania, hogy minden rendbe jöjjön, de az hamar kiderül, hogy többé már semmi nem lehet a régi... "Márpedig, ha már hibrid vagyok, mindent szeretnék, ami az angyaloknak, és tündéreknek megvan. Én nem akarok ez által kevesebb, rosszabb lenni, mint ők. Miért hagynám ennyiben? Miért? "