Álomszép erdei történet varázslatos illusztrációkkal. Brúnó mackó nagyon szeretne bátor lenni, de sajnos borzasztóan retteg a pókoktól és a kísértetektől. Ezért aztán legjobb barátjával, Bundással, a kis bűzös borzzal elhatározzák, útnak indulnak - hogy Brúnónak legyen alkalma gyakorolni a bátorságot... Útjuk egyenesen a Méhmező mögött található, elhagyatott boszorkánylakhoz vezet. Juj, de hisz ott kísértetek tanyáznak! És valóban, a házban egy hatalmas üstben furcsa kotyvalék rotyog a tűzön... - Van itt valaki? - kérdezi bátortalanul Brúnó mackó. Persze, hogy van! Fülöpnek, a nyuszinak sürgősen segítségre van szüksége. És a barátok - hupsz - máris egy fergeteges varázskaland kellős közepén találják magukat.