Teo látszólag egy teljesen átlagos tizenkét éves fiúcska. Már ha átlagosnak mondható valaki, akinek a legjobb barátja egy beszélni tudó, láthatatlan rókalány. Na és akinek a nagybátyja egy titokzatos repülő hajó kapitánya. Az pedig, hogy mint kiderül, még varázsolni is tud, már szinte említést sem érdemel. Ennek a "teljesen átlagos" fiúnak a fantasztikus utazását követhetjük nyomon a könyv lapjain. A váratlan kaland pedig messzire repíti őt az unalmas hétköznapoktól, egészen a titokzatos Fellegek Fölötti Birodalomig! Ott aztán Teo maga is a Mozaikvilágok egyik vándorává válik, a csodás izgalmak végén pedig még igaz barátokra is lel...