Milly Merlettinek van egy álma: divattervező szeretne lenni. Vajon a varázserejű ruhákkal teli nagy szekrény rejti a titkot, amelynek a segítségével megvalósíthatja? Balett New Yorkban Hogy érzi magát az ember New York egyik legjelentősebb színházának, az American Ballett Theaternek a színpadán, miközben az egész közönség az első tánclépésre vár? Milly, aki ezúttal egy varázserejű, csupa toll és lüszter tüllszoknyát visel, túlságosan is jól tudja: végtelenül izgatottnak! Ám nincs idő meghátrálni, mert a régi, Brooklin Heights-i Merletti szalonban fontos nyomokra bukkanhat a varázserejű ruhákat illetően. Akkor hát: kezdődjék a tánc!