Az erdő közepén egy fekete kastély búvik meg, a kis erdei manók kíváncsiságát felkelti kastély, felkerekednek, hogy megnézzék maguknak. Kiderül, hogy a kastélyt elfoglalta seregével a Pókkirály. A bátor kis manók szembeszállnak a Pókkirállyal, a küzdelem során bajba kerülnek, de az erdő népe összefog, hogy segítsen rajtuk... A mesét a szerző színes rajzai illusztrálják. Livi hagyományos, mesélhető meséinek világát királylányok, tündérek, manók, óriások, kiscicák és más meselények népesítik be.