Tímea és Noémi a legjobb barátnők és a fellegekben járnak örömükben, mert a balettiskolájuk karácsonyi műsorra készül. Egészen addig, amíg rá nem jönnek, hogy mindketten ugyanarra a szerepre áhítoznak... Vajon a két Bűbájos hercegnő tanonc teljesíteni tudja egyszerre mindkét lány kívánságát? Vagy talán a gonosz Méreg hercegnőnek sikerül belecsúfítania a karácsonyi műsorba, és ezzel Tímea és Noémi barátságába is?