Don és Julia repülőútra indulnak édesanyjukkal. Míg Don a közelmúlt eseményein mereng, a gép egyszer csak bukdácsolni kezd. Minden elsötétül. Egy úton tér magához, ahol csak Juliát találja és a rosszcsont Tommyt, aki ugyanazon a járaton utazott. Mindhárman szüleik keresésére indulnak, és közben egy rejtélyes, csodálatos városba kerülnek...