1527. Gregorio Casali, a Lovag VIII. Henrik, angol király embere Rómában. Az olasz szabadúszó diplomata még húszéves sem volt, amikor az angolok kegyeibe férkőzött, de most emberpróbáló kihívás előtt áll. Henrik el akar válni Aragóniai Katalintól, és Casalinak kell rábírnia VII. Kelemen pápát, hogy járuljon hozzá a váláshoz.