Fran, a Feketemacskák népének igencsak csökönyös leánya Mester, a beszélő varázskard segítségével elnyerte a szabadságát. Most pedig együtt harcba szállnak, hogy a lány visszanyerje az irányítást a sorsa fölött. Miután Fran teljes jogú kalandozó lett, ideje harci tapasztalatot szereznie, hogy megerősödjön. Egy goblin horda és annak veszedelmes királya tökéletes lehetőséget is kínál erre. Csakhogy a kaland igen gyorsan sötét fordulatot vesz, Fran és Mester pedig a könnyed harci gyakorlat helyett élet-halál küzdelemben találja magát...