Üdvözöljük a kaliforniai Grace Valley-ben, ahol a családi kötelékek szorosabbak, a barátságok egy életre szólnak, és édesebb a szerelem. A turisták gyakran megjegyzik, milyen gyönyörű, békés ez a völgy, és igazuk is van. Az ajtót senki sem zárja, a konyhaablakban pite hűl. Mindenki ilyennek képzeli a vidéki életet, ám a turisták nem látják, ami a falak mögött rejtőzik... June Hudson Grace Valley-ben nőtt fel a város orvosának lányaként. Miután megszerezte orvosi diplomáját, hazatért, és az apja nyomdokaiba lépett. Egyesek talán úgy gondolják, hogy könnyű utat választott, de ő tudja, hogy tévednek. Állandóan ügyeletben van, és úgy tekint a város lakóira, mintha a rokonai lennének. Szerelmi élete viszont meglehetősen siralmas - ám egy napon felbukkan Jim Post szövetségi ügynök, aki a legképtelenebb időpontokban és ürügyekkel állít be hozzá. A völgyben szinte mindenkinek vannak titkai, és hamarosan June is titkolózni kezd...