Új szövetségesek lépnek színre. A vérhold közeledik. Zélie szembenéz a halálos ellenséggel: a királlyal, aki az ő szívére vadászik. Azon a végzetes éjszakán, amikor Zélie elfoglalta a királyi palotát, azt hitte, nem kell harcolnia többé, a királyság végre megbukott, a mágusok visszatértek. És egyáltalán nem számított arra, hogy ketrecbe zárva ébred föl egy idegen hajón. Most vasálarcos harcosok árucikként hurcolják őt és népét a tengeren túlra, távol a hazájuktól. A helyzet még rosszabbra fordul, amikor Zélie találkozik Baldyr királlyal, a Halálfejűek uralkodójával, aki egész civilizációkat pusztított el Zélie nyomát kutatva, mert meg akarja kaparintani a lány varázserejét. Zélie-nek, Amarinak és Tzainnak nincs más választása: ismeretlen földeken kell szövetségeseket keresniük. Ám ha Baldyr lecsap, az katasztrófa lesz Orisa számára, így Zélie-nek minden erejére szüksége van, hogy szembeszálljon a halálos ellenséggel, és megmentse népét a végső pusztulástól.