Miközben Nyolcsziget tovább sodródik a pusztulás felé, az országot aszály és békétlenség dúlja, a nagybeteg Aritomón és az időközben a Pók törzs vezetőjévé vált Kikuta mesteren is eluralkodik a hatalomvágy. A trónbitorló, fiatal Daigen anyja szintén aggódik a Lótusztrón sorsa miatt: úgy hírlik, a valódi császár, Josimori életben van… A feltörekvő Maszacsika nagyúr, hogy feljebb jusson a ranglétrán, maga szeretne a nyomára bukkanni – és Josimori, aki mit sem tudva arról, hogy a Menny őt szánta uralkodásra, a folyóparti társasággal múlatja az időt, a barátaival együtt a hamis császár börtönében találja magát. A tengu pedig gojátszmában van régi ellenfelével. Felkeresi őt Take, akit felfegyverez és megtanít harcolni. Hinával és Sikanokóval együtt a mutatványosok segítségére sietnek, és Macutaniban, Aritomo palotájában végül összeérnek a szövevényes mese szálai.