A vadonban élő macskák kalandjai folytatódnak! "Vér szennyezi a felhőket! - zihálja Kérgesarcú. - Ez egy üzenet őseinktől! Ma szükségtelen halál vár ránk." Tűzszív - a Villámtörzs legújabb tagja - azt sejti, hogy némelyik társa mégsem annyira hűséges. A klánok közötti harc elkerülhetetlennek tűnik, a törzsét pedig betegségek és tragikus balesetek gyengítik. Miközben a feszültség egyre nő, kiderül, hogy egy sokkal nagyobb fenyegetés közeledik, amely mindent elpusztíthat, amit a macskák ismernek és szeretnek. Vajon Tűzszív képes lesz megvédeni a Villámtörzset és bebizonyítani, hogy ő valóban a tűz és jég harcosa?