Pöttöm Panna, a kis tündérlány, egy virágkehelyben születik. Mivel törékeny, kiszolgáltatott kis teremtés, sok veszély leselkedik rá: előbb egy rút varangy rabolja el, majd egy cserebogár, egér, vakond. Megment egy fecskét, aki hálából elviszi egy meleg országba, egy virág kelyhébe, ahol végre találkozik egy hozzá hasonló pöttöm királyfival.