Izabell imád vágtatni ezüstkék sörényű egyszarvúján, és türelmetlenül várja, hogy társa végre felfedezze varázserejét. Vajon miben lesz különleges Felhő? Napok óta szakad az eső az Unikornis-szigeten, a víz már az iskolát fenyegeti. Izabell és Felhő gonosz mágiát sejt a háttérben. Barátaikkal elhatározzák, hogy kinyomozzák a rejtélyt, és megmentik az Akadémiát a bezárástól. Háborgó tengeren és meredek sziklaszirteken át vezet az útjuk...