Bódog királyfinak nincsen birodalma. Csak egy kopott, üres bőröndöt vonszol maga mögött a vége-nincs országúton. Alattvalója is alig akad, akinek parancsolgatna. Csak két tökkelütött szolgája van, de azokkal meg mire megy? Hiszen maga sem tud se viselkedni, se írni-olvasni. Magában mérgelődik és duzzog, míg szembe nem jön Szomorilla. Szomorilla, aki hiába tündér, nem tud -varázsolni. Ha pedig mégis sikerül egy varázslat, ő észre sem veszi. Nem kedves és nem akar segíteni senkin: nincs benne semmi tündéres. Amíg meg nem ismeri Bódogot. Vajon sikerül jól nevelt és bölcs királyt faragni Bódogból? Kedves és magabiztos tündért Szomorillából? A Hepp Trupp díjnyertes bábelőadása meseregény formájában, Szalma Edit festői képeivel nevettet meg és gondolkoztat el kisiskolástól felnőtt korig.