Nem esik meg minden nap, hogy egy reggel felébredsz, és felfedezed, hogy az apád varázsló alkimista. Hogy a szolgálatában egy bogaras vízköpő áll, akinek minden vágya, hogy újra fenséges szárnyas oroszlán lehessen. Hogy a város, ahová éppen átköltöztél, Velence a víz és a köd labirintusa, amely a mágia történetének legértékesebb és leghatalmasabb kulcsát rejti. Lucillával mindez megtörtént. Ám ez csupán a kezdet...