Három fiatal hős veszélyes és sorsfordító küldetésre indul... Háború közeleg... Négy teliholddal ezelőtt az emberek Xadia földjén megbocsáthatatlan bűnt követtek el: elpusztították a Sárkánykirály és a Sárkánykirálynő egyetlen tojását. Rayla, a fiatal Holdárnyék elf feladata megbüntetni az embereket szörnyű tettükért. Csakhogy két emberherceggel együtt megdöbbentő felfedezést tesz... Így a három vonakodó szövetséges elindul, hogy egy utolsó kísérletet tegyenek a háború kitörésének megakadályozására. A trió azonban hamarosan rájön: a valódi fenyegetés ellen nem lehet sem mágiával, sem fizikai erővel harcolni. Vajon az ifjú hősök képesek legyőzni a népeik között régóta tartó gyűlöletet és vissza tudják állítani az országaik közti békét?