London, 1549. A trónon az anglikán egyházat megalapító hírhedt uralkodó, VIII. Henrik egyetlen fia, a mindössze tizenkét esztendős VI. Eduárd ül. Egy sikátorban Julian találkozik egy fiúval, aki meglehetősen hasonlít hozzá. Tréfából úgy döntenek, hogy ruhát cserélnek. Az ismeretlen fiú azonban nem más, mint maga a gyerekkirály, akit környezete több hataloméhes tagja is szeretne mindörökre félreállítani. A szerepcsere következtében Julian élete egy pillanatra sincs biztonságban...